七大重点科技基础设施建设 受益板块解析

作者:扑克王app下载官网 发布时间:2020-08-05 16:38

  国务院总理16日主持召开国务院常务会议,讨论通过《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》。

  《国家重大科技基础设施建设中长期规划》明确了未来20年我国重大科技基础设施发展方向和“十二五”时期建设重点。未来20年,要以提升原始创新能力、支撑重大科技突破和经济社会发展为目标,针对科技前沿研究和国家重大战略需求,以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点,加快我国重大科技基础设施建设。“十二五”时期,选择我国科技发展急需、具有相对优势和建设条件较为成熟的领域,优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设。会议要求健全协同创新和开放共享机制,加大投入力度,完善管理制度,全面提升重大科技基础设施建设水平和运行效率。

  会议决定对著作权法实施条例、信息网络传播权保护条例、计算机软件保护条例、植物新品种保护条例等四部行政法规关于罚款数额的规定作出修改,以加大对侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为的打击力度。

  会议决定,2013年春节前为全国城乡低保对象、农村五保对象、享受国家抚恤补助的优抚对象和其他符合条件的困难群众共8953.4万人发放一次性生活补贴。

  1月16日,国务院常务会议讨论通过了《国家重大科技基础设施建设中长期规划(20122030年)》,明确了未来20年我国重大科技基础设施发展方向和“十二五”时期建设重点,提出以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点,加快我国重大科技基础设施建设。

  业内人士认为,规划的出台,将使得与上述领域相关的上市公司从中获得长期利好。同日,国家发改委还公布了申报2012年国家下一代互联网信息安全专项产品测试结果,其中43项目产品通过测试。

  规划提出,“十二五”时期,要选择我国科技发展急需、具有相对优势和建设条件较为成熟的领域,优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设。

  据发改委此前发布的信息,我国科技基础设施建设内容包括支撑装置和设施,建设过程中将催生出一批高新技术,提高相关产业技术水平,这将直接带动相关企业的技术进步和新产品开发以及开拓国际市场的能力。

  “十一五”期间,科技基础设施建设主要靠中央、部门和地方政府协同投资建设。此次会议也提出,要健全协同创新和开放共享机制,加大投入力度,完善管理制度,全面提升重大科技基础设施建设水平和运行效率。此次会议要求,要健全协同创新和开放共享机制,加大投入力度,完善管理制度,全面提升重大科技基础设施建设水平和运行效率。

  中国证券报记者了解到,在这7项重点科学领域中,每一项科学技术的进步和创新都可能到运用新的材料,包括特种金属、高性能复合材料等,可以说新材料是战略新兴产业发展的基础和根基。

  相关报告认为,随着“十二五”国内经济转型、“十二五”规划重点转移到战略新兴产业上,新材料本身作为战略新兴产业的组成部分之一,其发展和地位将显得愈发重要,同时也将催生更多更广的投资机会。

  一般说来,新材料可以分为特种金属功能材料、高端金属结构材料、新型无机非金属材料、高性能纤维及复合材料。在科技基础设施建设过程中,有关新材料企业可能在提供设施方面受益,具体包括四方达、钢研高钠、红宇新材、亚星锚链、亚马顿及开尔新材等。此外,能源技术和工程技术的基础设施研究可能还将使部分能源工程公司获益。

  “中国梦”对于每一个国人来讲均是为之奋斗的理想,而“中国梦”的实现有赖于经济的长期稳定增长。经济转型期,科技创新的作用更为显著。国家科学技术奖励大会召开在即,多家A股上市公司均参与了国家科学技术奖入围项目,无论最终国家科学技术奖花落谁家,这些具备科技创新能力的上市公司均值得投资者持续关注。

  中共中央总书记、主席习指出,“每个人都有理想和追求,都有自己的梦想。现在,大家都在讨论中国梦,我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业,需要一代又一代中国人共同为之努力。空谈误国,实干兴邦。”

  毫无疑问,“中国梦”已经成为了每一个中国人为之奋斗的理想,而“中国梦”的实现有赖于我国经济持续的稳定发展。如今我国经济已步入转型期,在传统产业对我国经济贡献边际作用下降的情况下,新兴产业能否肩负起重任,在可预见的未来成为中国经济的新支柱,关乎着“中国梦”能否早日实现。在这其中,科技创新将是经济顺利转型的核心推动力。

  尽管转型和科技创新之路并非坦途,但也充满了希望。首先,我国产业发展经过多年的技术累积,以及国家鼓励自主创新、发展核心技术政策的陆续落实,加之成本端的优势,大部分的传统产业与新型产业均已具备了产业升级的实力。其次,从决定一国科技创新能力的受教育程度来看,我国人口结构中受过高等教育的人群比例不断提升,这为进一步的技术创新和产业升级提供了相当充裕的高素质劳动力供给,这是大多数发展中国家所不具备的。

  而经过了数年来的努力,我国在诸多产业技术,特别是在中低端技术上实现了全面性的突破,极大提升了我国相关行业领域的竞争力。与此同时,越来越多的企业成为了科技创新的主体,并在市场中培育积累了一批又一批的优秀科研人才。科技创新加速的基础已然奠定,我国完全有能力在十二五期间进一步释放科技创新红利,克服转型期对传统行业带来的冲击,努力抢占未来全球经济的制高点。

  有消息称,国家科学技术奖励大会即将召开,各奖项将于本周末揭晓。国家科学技术奖励大会是依据国家科技奖励制度而对中国当代科学技术前沿获得重大突破或者在科学技术发展中有建树的、在科学技术创新以及科学技术成果转化和高技术产业当中也创造出了巨大经济效益或者社会效益的科学家以国家名义进行表彰奖励的大会。

  2012年6月,据国家科学技术奖励工作办公室网站消息,2012年度国家科学技术奖初评工作已经结束,初评通过通用项目273项,其中国家自然科学奖50项,国家技术发明奖通用项目65项,国家科学技术进步奖通用项目158项。最终各奖项花落谁家将在初评通过项目中选出。其中,各项目中不乏A股上市公司身影,中国的资本市场对于科技创新研究工作所做出的贡献可见一斑。

  据统计,目前有27家上市公司直接或间接参与到了初评通过的通用项目中,这其中金正大、天润曲轴、金发科技和东方钽业是直接完成的项目。金正大完成了缓控释肥技术创新平台建设的项目,天润曲轴完成了微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化项目,金发科技完成了汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术的开发与应用,东方钽业完成了高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用的项目。精工钢构、太钢不锈等25家上市公司也间接参与了多个项目。

  昨日中航重机的涨停也源于有媒体曝出中航重机子公司中航激光所属王华明研发团队,或将凭“3D激光快速成型技术”获得此次技术发明一等奖。不过中航重机马上予以澄清,中航重机发表澄清声明称:“截至目前,王华明教授是否获得此次国家技术发明一等奖尚未得到证实。若最终获奖,公司将在获奖信息证实后,及时发布相关公告。”因此,国家技术奖最终花落谁家仍有待核实,而最终奖项获得者将在通过初评的项目中选出。

  当然,入围国家科学技术奖项目的参与上市公司在科技创新层面都具有一定造诣,未来其科技创新能力仍将持续增强,能否获奖只是对其科研能力的一个肯定,但其在科技创新方面的不懈努力最终仍要体现在上市公司的产品与业绩上。

  瑞银证券:中国能源价格改革动线年最后一周,中国政府宣布了一项关注度似乎不那么高、但却可能影响深远的价格改革:自2013年起取消电煤价格双轨制,取消重点电煤合同,并且发改委将不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置意向框架。此外,改革方案还强调继续实施煤电价格联动机制当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电力企业消纳煤价波动的比例由30%调整为10%。我们认为,这是朝着“十八大”确立的“更大程度更广范围发挥市场在配置资源中的基础性作用”的改革方向迈出的重要一步。

  本次改革的意义有多大?投资者应该关注吗?就目前来看,这项改革似乎并不是什么大事。电力需求尽管有所反弹,但并不特别强劲,煤炭供给看起来较为充足,铁路运输也不紧张。在这种情况下,新公布的能源价格改革并不会立即引起煤炭或电力价格的调整。然而,当前的供需格局不会一成不变,一旦电力需求强劲上升,并且/或者煤炭价格明显上涨,改革将面临真正的考验。

  首先,煤炭是中国的基础能源。中国每年消耗约35亿吨煤炭,占一次能源生产和消费的70%以上(石油每天1000万桶的消费量只占不到四分之一的比重)。煤炭消费中大约60%被用于发电,政府通过“重点合同”的形式对其中相当部分进行价格管制,其余则由市场“自由”决定价格。虽然过去十年来受到价格管制的煤炭比例已经明显下降,但据发改委的估计2012年仍占中国煤炭消耗总量的四分之一左右。

  由于对电煤价格、铁路运输和电价实行管制而形成了能源价格补贴,这带来能源利用效率低下、能源密集型重工业产能过剩、加剧经济结构的失衡。从行业层面来看,这类管制导致了小型煤矿混乱发展,对煤炭资源和环境造成严重破坏;造成了不同地区之间电力需求和电力供应的进一步错配;另外由于半数以上铁路运力用来运输煤炭,而运价按照偏低的固定价格执行,这也制约了被认为是高效运输方式的铁路行业的发展。

  生物工程类重点,体外诊断:优先发展高性能医学影像、放射治疗、活体检验、体外诊断等医学装备及核心部件的设计和制造能力,促进高分辨率、低剂量、多模态、数字化和一体化的医学影像装置的产业化。推动基于互联网、物联网的全数字医疗集成系统、远程医疗系统的标准化和规模化发展。体外诊断近几年发展迅速,政策扶持力度加大,将促进行业的快速发展,利德曼

  十二五末,生物产值目标翻番:规划指出,2013-2015年,生物医药产业产值年均增速达到20%以上,推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场,形成一批年产值超百亿元的企业,提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额。截止到2015年,生物医学工程、生物农业、生物制造产业、生物能源产业、生物环保产业以及生物服务产业等六大产业产值分别达到4000亿、3000亿、7500亿、1500亿、1500亿和1500亿,累计达1.9万亿。

  生物医药类重点推广新型疫苗:促进疫苗升级换代,重点推动新型疫苗(包括治疗性疫苗)研发和产业化。加速治疗性抗体等蛋白质和多肽药物的研制和产业化,促进核酸类药物发展。加快长效注射剂、非注射给药系统等新型制剂的研发。促进血液制品综合利用水平的升级,支持重组血液制品的研制和产业化。发展细胞治疗、基因治疗等新技术与装备。

  重点推荐公司:生物产业规划的出台,利好国内优秀的生物制药企业。包括专业CRO公司泰格医药,一类疫苗龙头企业天坛生物

  华兰生物,二类疫苗杰出代表智飞生物,国内生化诊断试剂龙头企业利德曼、科华生物,医疗服务类体外诊断专家迪安诊断。风险提示:政策执行力度不达预期;后续资金和政策支持低于预期。

  全国雾霾的基本情况和影响近期我国大范围持续雾霾天气。以14日为例,京津地区、河北中南部、河南东北部、山东中西部、辽东半岛、苏皖大部、浙江中西部、福建西北部、江西大部、湖南中南部、湖北中部、四川盆地西部和北部、云南南部、贵州东南部以及广西中北部等地有能见度不足1000米的雾,部分地区能见度不足200米。

  大范围雾霾天气导致呼吸道疾病多发超出医疗承受能力。据记载,1952年12月伦敦,在浓雾弥漫的四天时间里,死亡的人数就达4000多人,两个月后又有8000多人陆续丧生。医院人满为患根本无法收治。有研究称,2012年,北京、上海、广州、西安这四座城市,因为PM2.5引发多种疾病造成的过早死的人数达到8500多人。

  短期医药概念:雾霾天气引发呼吸道疾病和各类心血管疾病。短期类形成类似“流感概念”的主题性投资机会。

  七大战略新兴产业,节能环保产业和新材料产业并驾齐奔,节能环保新材料一毂统辐国家“十二五”规划提出重点培育和发展的七大战略性新兴产业中,节能环保产业和新材料产业占据两席位,是未来国民经济的支柱和先导。规划提出,在“十二五”期间,国家对环保的投资将达3.1万亿元,到2015年,节能环保产业的总产值将达到4.5万亿元,年均增长15%以上。新材料产业作为其他战略性新兴产业发展的基础和先导,其总产值将在2015年达到2万亿元,年均增长将超过25%。我们预期,节能环保新材料行业在未来20年内将迎来黄金发展期。

  外墙保温新材料聚氨酯建筑能耗、工业能耗、交通能耗是我国三大能源消耗,其中建筑占比46.7%,是社会最大能耗,墙体流失能量最多,占建筑能耗一半。从墙体绝热保温效果上看,聚氨酯硬泡材料的节能和环保特性都绝对领先于矿物棉等无机材料,是建筑保温材料的最优选择。预计全球聚氨酯将保持3%的年均增长率,到2016年预计将增长到2120万吨左右,亚太地区的市场份额预计增长到60%,目前我国的聚氨酯产量已位居世界第一。2011年12月5日,公安部消防局发布《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》,取消了对外墙保温材料阻燃性能的限制,给聚氨酯行业带来新一轮复苏生机。

  玻璃节能材料LOW-E玻璃Low-E中空玻璃节能70%以上,且具有节能环保双重作用,是节能玻璃的首选。我国Low-E玻璃普及率不足10%,远低于欧美国家的80%以上,发展潜力巨大。随着国内外窗节能指标逐步加强,需要节能政策来推动。Low-E玻璃国内产量已经达到6000万m2以上,基本满足需求。

  半导体照明材料LED半导体照明是照明的未来。目前国家正推进白炽灯淘汰计划,中国到2016年全面禁止白炽灯,LED产业前景光明,预计“十二五”期间其产业规模估计仍将保持34%左右的年复合增长率,到2015年,国内半导体照明产业规模将达到5000亿元。在LED产业链中,MOCVD是上游外延芯片生产的核心装备,却高度依赖进口,国内LED上游芯片规划产能充足,下游需求还未引爆有望于2013-2015年间得到释放。

  汽车轻量化材料改性塑料汽车质量每下降10%,油耗下降8%,排放下降4%。改性塑料减重30%以上,是最重要的汽车轻量化材料。我国的塑钢比仅为30:70,远低于美国的平均水平70:30。“十一五”期间,改性塑料消费增速15%,家电和汽车市场的消费潜力巨大。2011年底,我国改性塑料产能超过3000吨的企业有70家,总产能约为168万吨,其中76.24%为内资企业,国内企业的市场占有率不到1/3。国内的改性塑料企业产品附加值偏低,产品同质化严重,但成本压力促使市场看好国内有高竞争力企业。

  通过对比计算我们发现,在未来中国电源装机总量刚性增长过程中,核电是改善装机结构、提升清洁电量占比的最优电源。同时,大力发展核电也是破解中国煤炭资源富集地远离电力消费密集区导致的经济发展与运输瓶颈困局的最有效方法。先进2代+核电站、以AP1000为代表的3代核电站在固有安全性和理论安全性上较旧式2代核电站有了几何级数式的提升;忽视福岛核电站和泄漏事故是人为失职导致、一味强调绝对安全性的看法是不科学的迂腐保守论调。

  福岛事故后全球加强了对现役核电站和在建核电站的安全检查与停建复核。个别自然能源禀赋优厚、电力供需均衡的国家甚至放弃发展核电,由此对中国核电建设产生重大影响。前期,国内重启核电新项目审核,但是暂缓审核内陆核电项目。我们认为,已经审核批准在建的核电项目,尽管受到安全复核的影响而迟滞了建设进程,但是在设备需求总量上没有被缩减;在建核电站设备需求量已经足以支撑主力电站装备制造集团2~3年的满负荷生产;因而停审内陆核电项目并不会影响设备制造厂家未来2~3年核电设备制造业绩,仅仅是延缓了业绩释放进程。

  我们认为目前市场并未给予重型装备制造集团正确的估值水平:以全球制造业的格局和未来的发展趋势,中国重型装备制造集团将继续承担全球火电装备和重型民用核设备的制造重任;而这些重装集团又构成了中国国力中重装制造的核心。目前市场给予其低于平均市盈率的估值水平,在我们看来并没有正确反映三大电站装备制造集团的稳固地位和真实价值,也没有反映出各自的业绩构成特征。

  继续续看好油气装备、3D打印产业链公司1、中期看好航天军工持续看好油气装备、3D打印公司

  西飞国际、洪都航空、中航电子、中航重机、中航精机、高淳陶瓷;北斗导航产业将进入爆发式增长期,看好相关上市公司:中国卫星、北斗星通、海格通信。【工程机械】工程机械将持续反弹,继续看好混凝土设备子行业,中期持续推荐中联重科

  安徽合力。【石油天然气装备】“十二五”天然气产业高速发展,页岩气第二轮探矿权招标即将启动,看好杰瑞股份

  富瑞特装、惠博普、北人股份。【煤化工设备】庆华集团总投资264亿元的55亿立方米/年煤制天然气项目获得国家发改委正式核准,“十二五”煤化工示范项目审批悄然起步;煤化工设备订单预期乐观,看好张化机

  海陆重工、杭氧。【快速成型应用公司】制造业的新兴技术,我国高端金属部件快速成型技术的应用前景广阔,看好掌握大型铸锻件快速成型技术的南风股份

  机器人。【装备制造转型服务业】部分质地优良的装备制造企业从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的综合服务商,看好转型进展迅速,服务业占比提升很快的杭氧、盾安、丰东、天广消防

  杭氧股份、盾安环境、上海机电、中航重机、中国卫星、洪都航空)小(南风、高陶、中鼎、安凯客车、机器人、张化机、天广、哈飞)3、上周报告:【富瑞特装】签订锅炉改气设备重大合同,新产品有望有力提升未来业绩,维持“谨慎推荐”;

  北方导航、航天科技等机构持有量较低的股票涨幅最大。我们认为未来一段时期在军工重组预期加强,军工股可持续看好。地区形势紧张可能仍会使军工有较好的主题性投资机会,不过也要注意主题性投资带来的波动风险。我们重点看好航空动力、中航重机、中航电子、中国卫星。【惠博普】上周上涨19%,主要受页岩气第二次招标启动、公司公告参与页岩气探矿权招标影响。我们建议关注满足招标条件、中标概率较大的公司,如惠博普、杰瑞股份等;维持看好天然气装备公司:杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份。

  目前加仓幅度不宜过大 推荐重点关注七只基金2012.05.10

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